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Les relations entre l'Empire du Nikan et la Fédération de Mugen ont toujours été conflictuelles. Lorsque l'Empire se retrouve affaibli, la Fédération en profite pour l'envahir. Deux Guerres du pavot sont nécessaires pour vaincre et repousser l'ennemi mugenais vers le large.
Des siècles plus tard, au sud du Nikan, la jeune orpheline Fang Runin, qui n'a connu que la misère, se retrouve fiancée contre son gré. Pour échapper au mariage, elle se lance à corps perdu dans la préparation du Keju, un exigeant concours qui lui ouvre les portes de l'élitiste Académie de Sinegard.